Zdanění, volatilita a nákladovost DPS, DIPu a ostatních investičních produktů

Hlavní témata, která plynou z penzijní reformy, a které dnes rezonují trhem, jsou rozhodně zavedení nového Dlouhodobého investičního produktu–zda je pro klienta vhodný, jakou zvolit kombinaci s Doplňkovým penzijním spořením či investicí. A přinášíhlubší focus na nákladovost produktů, změny v danění a další témata. Pohledů i názorů je hned několik.

Jak se k celému tématu staví penzijní společnosti? Pro všechny je to stěžejní téma. Zajímavou diskusi, kterou moderuje přední odborník na téma penze a člen NERV, Vladimír Bezděk, přinesou zástupci penzijních společností. Už 14. 5. odstartuje tato diskuse jedinou odbornou konferenci u nás, která je zaměřená na penze a zajištění na stáří. Hlavní úkol všech poradců je optimální nastavení klientova portfolia.

Se zajímavým pohledem a detailní analýzou přichází Martin Podávka. Jeho ukazatel nákladovosti penzijních produktů přináší přehled indexů nákladovosti investičních produktů, od TER a RiY, přes PER a SUN až po TANK. Dokonce v rámci konference společnosti TREFdata představí zcela nový ukazatel vytvořený speciálně pro DIP.

Jaká další témata zazní na konferenci?

Jak s DIPem získat finanční nezávislost a rentu. Jaké jsou aktuální obchodní příležitosti. Jaké výhody přináší klientům dlouhodobá péče. Jak se nejefektivněji naložit s příspěvky zaměstnavatele. Jak celkové využít penzijní platformu v poradenské praxi. Za nejzásadnějšími tématy stojí přední odborníci, zkušení poradci, ekonomové i odborníci z penzijních fondů. Mimo řady odborníků bude k dispozici i prostor pro networking, nejen se zástupci investičních společností, penzijních společností, ale i pojišťoven a dalších zástupců vzdělávacích platforem.

Kompletní program najdete na www.trefdata.cz/konference